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2021/9/7 11:26:37 56 0评论
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即便中国政策 层面开始控通胀,更多也是从 信贷层面和财政层面下手,而非狭义流动性层面  其实央行对通胀风险的 抬升已经有所应对,但这种应对不是体现在资金面或者说狭义流动性上,而是体现在信贷层面和财政层面。


  一是信贷额度的管控,二是对 地产调控的加码,三是基建的 放缓


    从一季度 经济结构看,支撑还是主要来自地产,那么地产接下来的走势对经济而言就比较关键。


  近期地产严控的政策频出,4月初住建部约谈广州、合肥等5个城市政府,要求坚决 遏制投机炒房,随后又有“深房理”受查、四大国有银行广州辖区内网点4月两次上调房贷利率、合肥发布楼市“新政八条”等事件,反映了政策层面遏制房地产泡沫的决心。


  不仅是政策指导,包括信贷结构的调整,也在给地产降温。


  去年以来银行偏重于投放房贷以及居民的消费贷款和经营性贷款,对房地 产销量 起到了较大的支撑作用。


  如果未来开始限制房贷额度以及严查消费贷和经营贷流向房地产,那么居民杠杆将会有所回落,对地产销量也会起到抑制。


  年初以来,地产新开工已经有所放缓。


  如果地产销量开始下降,对地产开发商的资金会起到进一步 收紧的效应,倒逼开发商拿地更谨慎。


  前端的地产投资减弱也会开始传导到钢铁和水泥等工业品价格。


  近期人口数据迟迟未公布,也引发了 市场和网民的热议。


  近些年高房价等因素推动下,生育成本不断抬升,人口增长明显放缓。


  因此从推动人口重回增长的角度讲,控地产也已经成了箭在弦上不得不发,最新政治局会议也首次提及“防止以学区房等名义炒作房价”。


    同时另一边,控政府杠杆引导下,基建层面的管控边际也有所收紧。


  3月底国务院办公厅转发国家发展改革委等单位《关于进一步做好 铁路规划建设工作意见》的通知,其中明确指出,到2035年,使铁路网络布局结构更加优化完善,铁路债务规模和负债水平处于合理区间,该通知被外界解读为高铁、地铁项目可能面临收紧。


  该通知下发后,山东、陕西部分铁路项目建设暂缓。


  【 美国上周初请 失业金 人数降至 50万以下】上周美国初请失业金人数降至50万人以下,这是自一年多前新冠疫情开始以来的首次,表明在经济蓬勃增长之际,劳动力市场 复苏 进入了一个新阶段。


  周四公布的其他数据也强化了 这一点,全球再就业服务机构Challenger,Gray&Christmas表示,4月美国雇主宣布的裁员人数下降25%,至2.2913万人,为2000年6月以来最低。


  今年迄今 计划裁员人数较2020年同期骤降84%。


  E*TradeFinancial的董事总经理MikeLoewengart表示,“随着首次申请失业金人数降至新低,市场对明天的就业报告信心攀升。


  今日的数据进一步证明我们正在朝着经济全面复苏迈进,当就业方面出现一些显著的势头,所有人都在关注其对美联储决策的影响。


  ”美联储在半年度金融稳定报告中表示,各种 资产市场 风险偏好的上升正在拉高估值,导致美国金融体系脆弱。


  在这种环境下,如果风险偏好回落,资产价格可能容易“大幅下跌。


  ” 2018年底, 鲍威尔发表声明称,美联储将继续 加息和收缩资产负债表,而且看不到结束的迹象,但这一声明直接导致了股市 抛售


  2019年底,鲍威尔表示,美联储在可预见的未来已经完成了 降息,但几个月后,疫情到来不得不让美联储继续降息。


    “如果经济的复苏甚至比美联储修正后的预测更强劲,会 发生什么?”PrudentialFinancial首席市场 策略师昆西?克劳斯(4.710,-0.05,-1.05%)比(QuincyKrosby)表示。


  “市场的问题始终是,这真的会是暂时的吗?”  鲍威尔将自己的声誉押在了一个坚定的立场上,即在通货膨胀率至少高于2%、经济实现全面就业之前,美联储不会加息,而且不会使用何时收紧的时间表。


    但克劳斯比对此 谈到鲍威尔是在告诉市场没有时间表。


  而市场显示投资者不相信这一点。


    美国银行(BankofAmerica)首席市场策略师迈克尔?哈 特尼特(MichaelHartnett)指出,过去几十年里,债券市场还发生过多次震荡,只有1987年10月19日黑色星期一股市崩盘前几周发生的那一次,产生了重大的负面溢出效应。


    他预计2021年债券的抛售也不会产生重大影响,不过他警告称,当美联储最终转变立场时,情况可能会发生变化。


    哈特尼特谈到:“大多数债市抛售与强劲的经济和美联储加息有关,或者是经济走出衰退后的反弹。


  ”“这些事件突显了当前的低风险,但当美联储最终妥协并开始加息时,风险却在上升。


  ”哈特尼特补充说,当鲍威尔说政策正在暂停时,市场应该相信他。


  
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